Статусы и периоды
Статусы сделки
- Без дел — сейчас нет запланированного дела.
- Просроченные дела — есть просроченное дело.
- Нет движений по стадии — в периоде фильтра этап не менялся.
- С несколькими замечаниями — проблема с делами и нет движений по стадии.
- В норме — есть запланированное дело без просрочки и было движение по стадии.
Как считаются периоды
- Фильтр периода — окно, за которое ищем движения по стадии (по умолчанию текущий месяц).
- Круг сделок — только в работе и не старше одного года по дате создания.
- «Без дел» и «просроченные дела» — состояние на сейчас, от фильтра периода не зависят.
Ключевые метрики
- Сделок в работе — круг отчёта.
- С замечаниями / с несколькими замечаниями — общий и узкий счётчики.
- Сумма с замечаниями — деньги по сделкам хотя бы с одним замечанием.
Доступные фильтры
- Период — окно проверки движений по стадии.
- Воронка — направление / категория сделок.
- Ответственный — менеджер по сделкам.
- Статус — Без дел / Просроченные дела / Нет движений по стадии / С несколькими замечаниями / В норме.
Как работать с отчётом
- Выберите период для проверки движений по стадии.
- При необходимости ограничьте воронку и ответственного.
- Смотрите KPI и графики по статусам и ответственным.
- В таблице откройте карточку сделки кликом по названию.
Основные функции
✅ Контроль сделок без запланированного дела.
✅ Подсветка просроченных дел.
✅ Контроль отсутствия движений по стадии.
✅ Статусы с цветовой подсветкой и ссылки в CRM.
✅ KPI, графики и таблица; фильтры по периоду, воронке, ответственному и статусу.
Важные замечания
✅ Что учитывается
- Только сделки в работе.
- Сделки не старше одного года.
- Дела CRM, привязанные к сделке.
- История смены стадий.
⛔ Что не учитывается
- Успешные и провальные сделки.
- Сделки старше года.
- Лиды (только сделки).
— Бесплатные Сайты и CRM.