Статусы и периоды
Статусы сделки
- Успех — сделка успешно закрыта.
- Провал — сделка провалена; причина — название стадии провала.
- В работе без замечаний — ещё открыта, замечаний на сегодня нет.
- В работе с замечаниями — открыта и есть хотя бы одно замечание.
Типы замечаний
- Без дел — нет запланированного дела.
- Просроченные дела — есть просроченное дело.
- Нет движений по стадии — за последние 30 дней этап не менялся.
Как считаются периоды
- Фильтр периода — когорта по дате создания (по умолчанию текущий месяц).
- Замечания — состояние на сегодня; окно стадий зашито на 30 дней.
Ключевые метрики
- Создано / успех / провал / в работе без и с замечаниями — штуки по статусам когорты.
- Сумма сделок — на круговых диаграммах по статусу и по источникам.
Доступные фильтры
- Период — дата создания сделок.
- Воронка — направление / категория сделок.
- Ответственный — менеджер по сделкам.
- Источник — откуда пришла сделка.
- Статус — Успех / Провал / В работе без замечаний / В работе с замечаниями.
Как работать с отчётом
- Выберите период создания сделок.
- При необходимости ограничьте воронку, ответственного, источник или статус.
- Смотрите KPI и круговые диаграммы по суммам.
- Сравните расклад статусов по ответственным.
- В таблице откройте карточку сделки кликом по названию.
Основные функции
✅ Когорта сделок по дате создания.
✅ Четыре статуса с цветовой подсветкой.
✅ Тип замечания и причина провала в таблице.
✅ Суммы по статусам и источникам; расклад по ответственным.
✅ KPI, графики и таблица; фильтры по периоду, воронке, ответственному, источнику и статусу.
Важные замечания
✅ Что учитывается
- Все сделки, созданные в периоде.
- Источник сделки (source_name).
- Дела CRM по сделке.
- История стадий за 30 дней.
⛔ Что не учитывается
- Сделки вне выбранного периода.
- Лиды (только сделки).
- Отдельный статус «с несколькими замечаниями».
— Бесплатные Сайты и CRM.