Статусы и периоды
Статусы контакта
- Удержан — была успешная сделка в предыдущем периоде и снова в выбранном.
- Потерян — был в предыдущем, в выбранном успешных сделок нет.
- Новый — в предыдущем не было, в выбранном есть успешная сделка.
Как считаются периоды
- Выбранный период — то, что задано фильтром «Временной интервал» на дашборде.
- Предыдущий период — автоматически такой же длины сразу до начала выбранного.
- Пример: фильтр = календарный 2026 год → предыдущий = 2025 год.
Ключевые метрики
- Контактов в предыдущем периоде — знаменатель для процента удержания.
- Удержание, % — удержанные ÷ контакты предыдущего периода × 100.
- Сумма повторных продаж — выручка выбранного периода от статуса «Удержан».
- Сумма продаж новых — выручка выбранного периода от статуса «Новый».
Доступные фильтры
- Период — временной интервал, задаёт выбранный период сравнения.
- Воронка — направление / категория сделок.
- Ответственный — менеджер по сделкам.
- Статус — Удержан / Потерян / Новый.
Как работать с отчётом
- Выберите период — по умолчанию текущий календарный год.
- При необходимости ограничьте воронку и ответственного.
- Смотрите KPI удержания и суммы повторных vs новых продаж.
- Сравните удержание по ответственным на графике.
- В таблице по контактам откройте карточку кликом по имени и разберите «потерянных».
Основные функции
✅ Автоматический расчёт предыдущего периода той же длины.
✅ Статусы удержания с цветовой подсветкой.
✅ Кликабельные ссылки на карточки контактов в CRM.
✅ KPI, график контактов по статусу, график удержания по ответственным, таблицы по статусам и контактам.
✅ Фильтры по периоду, воронке, ответственному и статусу.
Важные замечания
✅ Что учитывается
- Только успешно завершённые сделки (стадия успеха).
- Дата закрытия сделки (не дата создания).
- Сделки с привязанным контактом.
⛔ Что не учитывается
- Сделки в работе и проваленные.
- Сделки без контакта.
- Удержание по компаниям (для этого — отдельный парный отчёт по компаниям).
— Бесплатные Сайты и CRM.