Статусы и периоды
Статусы компании
- Удержана — была успешная сделка в предыдущем периоде и снова в выбранном.
- Потеряна — была в предыдущем, в выбранном успешных сделок нет.
- Новая — в предыдущем не было, в выбранном есть успешная сделка.
Как считаются периоды
- Выбранный период — то, что задано фильтром «Временной интервал» на дашборде.
- Предыдущий период — автоматически такой же длины сразу до начала выбранного.
- Пример: фильтр = календарный 2026 год → предыдущий = 2025 год.
Ключевые метрики
- Компаний в предыдущем периоде — знаменатель для процента удержания.
- Удержание, % — удержанные ÷ компании предыдущего периода × 100.
- Сумма повторных продаж — выручка выбранного периода от статуса «Удержана».
- Сумма продаж новых — выручка выбранного периода от статуса «Новая».
Доступные фильтры
- Период — временной интервал, задаёт выбранный период сравнения.
- Воронка — направление / категория сделок.
- Ответственный — менеджер по сделкам.
- Статус — Удержана / Потеряна / Новая.
Как работать с отчётом
- Выберите период — по умолчанию текущий календарный год.
- При необходимости ограничьте воронку и ответственного.
- Смотрите KPI удержания и суммы повторных vs новых продаж.
- В таблице по компаниям откройте карточку кликом по названию и разберите «потерянных».
Основные функции
✅ Автоматический расчёт предыдущего периода той же длины.
✅ Статусы удержания с цветовой подсветкой.
✅ Кликабельные ссылки на карточки компаний в CRM.
✅ KPI, графики по статусам и выручке, таблицы по статусам и компаниям.
✅ Фильтры по периоду, воронке, ответственному и статусу.
Важные замечания
✅ Что учитывается
- Только успешно завершённые сделки (стадия успеха).
- Дата закрытия сделки (не дата создания).
- Сделки с привязанной компанией.
⛔ Что не учитывается
- Сделки в работе и проваленные.
- Сделки без компании.
- Контакты без компании (для этого — отдельный парный отчёт по контактам).
— Бесплатные Сайты и CRM.